德明利：存储芯片龙头受益行业景气，国产替代与AI驱动高增长

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德明利（2025-09-30）炒作逻辑：德明利公司因存储市场缺货潮和价格持续上涨，公司产品进入主流供应链，业绩高速增长，深度布局国产化替代和AI算力需求，受到市场资金追捧。

德明利：存储芯片龙头受益行业景气，国产替代与AI驱动高增长

来源：专家复盘组时间：2025-09-30 17:24 关键词：德明利存储芯片国产替代 AI算力价格上涨业绩增长

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炒作逻辑说明

德明利（2025-09-30）真正炒作逻辑：存储芯片+国产替代+AI算力

1、行业景气上行：存储市场缺货潮蔓延，第四季度价格预计延续涨势，景气度上行至2026年Q2，推动存储芯片板块热度。
2、公司产品放量：公司PCIe SSD进入闪迪、美光、三星等原厂供应链并稳定出货，企业级SSD和DRAM导入国内头部互联网公司，受益涨价周期。
3、国产替代加速：公司与长江存储、长鑫存储深度合作，构建自主可控供应链，全面响应国产化替代政策，提升市场竞争力。
4、业绩高增长：2025H1营收41.09亿元，同比增长88.83%，嵌入式存储、固态硬盘、内存条营收分别增290.10%、64.62%、170.60%，AI算力需求带动高端存储快速放量。
5、产能扩张：调整募投项目增加深圳光明区基地，强化企业级及AI服务器高端存储产能，项目建成后形成研发—量产全链条保障，支撑未来3-5年增长。

1、可能高开：受美股存储概念股大涨（如闪迪涨16.87%）和行业利好影响，明日可能高开，但需关注A股整体情绪。
2、震荡上行：如果市场情绪持续积极，且成交量放大，可能震荡上行，但需警惕获利回吐压力。
3、关注技术面：若突破关键阻力位，则上涨空间打开；否则可能回调，需观察5日线支撑。

1、持有观望：如果走势强劲且成交量配合，可持有观望，关注盘中波动。
2、获利了结：如果涨幅较大（如超过5%），考虑部分获利了结，锁定收益。
3、止损设置：设置止损位，例如跌破5日线或开盘价，控制风险。
4、关注消息面：密切关注存储行业新闻、公司公告及美股存储股表现，及时调整策略。

1、行业背景：据9月29日报道，存储市场缺货潮蔓延，多家机构预测第四季度价格延续涨势，中信证券判断景气度上行至2026年Q2。
2、公司优势：公司PCIe SSD已进入多家知名厂商供应链，企业级存储产品导入国内头部互联网及云服务商，并与国产晶圆厂合作构建自主供应链。
3、业绩支撑：2025H1营收同比增长88.83%，嵌入式存储、固态硬盘等产品营收大幅增长，AI算力需求带动高端存储放量。
4、未来展望：调整募投项目增加产能，强化企业级及AI服务器高端存储，支撑未来3-5年增长，响应国产化替代和AI趋势。

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