德明利：存储芯片涨价与国产化驱动，四季度业绩改善可期

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德明利（2025-11-06）炒作逻辑：德明利受益于存储芯片行业涨价潮和国产化替代机遇，公司产品进展顺利，四季度业绩有望改善，AI算力需求提升行业景气度。

德明利：存储芯片涨价与国产化驱动，四季度业绩改善可期

来源：专家复盘组时间：2025-11-06 15:19 关键词：德明利存储芯片国产替代业绩改善 HBM4涨价

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炒作逻辑说明

德明利（2025-11-06）真正炒作逻辑：存储芯片+国产替代+AI算力

1、行业景气度提升：存储芯片行业迎来涨价潮，SK海力士HBM4供应价格上调至560美元，超出市场预期，显示行业需求旺盛，尤其是AI算力驱动下存储芯片景气度持续走高。
2、公司业绩改善：10月存储价格延续上涨，公司综合毛利率环比改善，四季度业绩有望进一步受益于价格上升趋势，增强市场对盈利增长的预期。
3、国产化替代机遇：公司与长江存储、长鑫存储等国产晶圆厂深度合作，构建自主可控供应链，积极响应国家信息安全战略，企业级存储产品已进入头部互联网及服务器厂商供应链，抢占国产替代市场。
4、产品进展顺利：公司PCIe/SATA SSD、RDIMM等企业级存储产品批量供应，SATA SSD主控芯片及新一代SD6.0主控芯片完成验证并实现批量销售，技术实力得到市场认可。

1、高开可能性大：受行业涨价和公司利好刺激，明日可能高开，但需注意整体市场情绪和获利盘压力。
2、冲高回落风险：若开盘后涨幅过大，可能面临回调压力，投资者需关注量能变化和板块联动效应。

1、高开不追高：若高开，可考虑分批减仓锁定利润，避免追高风险。
2、回调低吸机会：若股价回调至支撑位，可逢低布局，重点关注成交量和行业动态。
3、关注行业消息：密切跟踪存储芯片价格走势和公司公告，及时调整策略。

1、行业层面：SK海力士HBM4价格上调50%至560美元，超出预期，反映AI算力投资推动存储芯片需求增长，行业景气度持续提升。
2、公司基本面：存储价格上涨带动公司毛利率改善，企业级存储产品批量进入头部厂商供应链，主控芯片实现批量销售，四季度业绩预期乐观。
3、国产化主题：公司与长江存储等国产晶圆厂合作，构建自主可控供应链，契合国家信息安全战略，在企业级存储领域具备竞争优势。
4、市场情绪：机构调研和媒体报道强化了公司利好，叠加行业涨价消息，吸引资金关注，推动股价炒作。

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